水泥： 北方部分省区进入采暖季， 供给收缩。 需求方面，本周南方地区水泥需求略有回暖， 部分北方省区自 11 月 1 日进入采暖季错峰生产阶段， 水泥磨机开工负荷有所下降，预计市场呈弱势运行态势。供给方面，当前全国水泥大部分高成本熟料线仍处于停产状态， 北方因天气原因陆续错峰停窑，水泥供给量下降，本周水泥熟料库存有一定下降。价格方面，本周水泥价格小幅增长，水泥企业成本压力加大，对水泥价格有一定支撑。建议关注节前赶工需求情况及熟料产线开停窑情况。

　　浮法玻璃： 需求略有下滑，米乐m6手机网页版库存增加。 本周浮法玻璃价格下跌。需求方面，北方需求略有下滑，南方市场需求表现相对平稳， 刚需补货仍是主流。 供给方面，本周浮法玻璃供给量小幅上升， 浮法玻璃库存上升，较上周增幅 2.02%，当前浮法玻璃企业库存压力略高。短期来看，南方地区下游加工厂多以刚需补货为主，对区域市场需求有一定支撑；中长期受益于地产竣工端回暖，浮法玻璃需求有上行预期。建议关注受益于竣工端改善的玻璃龙头企业。

　　玻璃纤维： 粗纱、 电子纱价格较为稳定。 本周部分主流玻纤厂家粗纱价格报价微降，粗纱整体需求偏弱运行。本周电子纱价格平稳运行，市场需求较稳定，多数厂家出货一般。当前成本水平较高，对价格有一定支撑，粗纱库存较高，企业去库压力较大。短期来看，需求偏弱叠加厂家去库压力，价格或将维持弱势运行。中长期来看，玻璃纤维下游需求如风电、新能源汽车等产业持续扩张，行业仍有较大发展空间。建议关注玻纤行业龙头企业。米乐m6手机网页版

　　消费建材： 上市公司前三季度盈利保持高增长。 消费建材板块上市公司前三季度共实现归母净利润 90.25 亿元，同比增长 49.55%，盈利继续维持高增长。 根据国家统计局最新数据， 2023 年 1-9 月建筑及装潢材料类零售额同比下降 7.9%，降幅较 1-8 月扩大 0.1 个百分点，其中 9 月单月同比下降 8.2%，单月降幅较 8 月收窄 3.2 个百分点，环比增加 11.72%，消费建材单月零售额小幅增长。 消费建材作为地产后周期板块，受益于地产竣工端回暖，需求逐步改善，此外，近期地产利好政策持续加码，带动地产链需求的回升，消费建材需求有望进一步增加。此外，消费建材龙头企业根据市场需求不断调整销售策略及产品结构，加速推进渠道下沉及零售业务市场规模，企业市占率有望不断提升。建议关注消费建材龙头企业。

　　投资建议： 消费建材： 推荐具有规模优势和产品品质优势的龙头企业东方雨虹（ 002271.SZ）、公元股份（ 002641.SZ）、伟星新材（ 002372.SZ）、北新建材（ 000786.SZ）、兔宝宝（ 002043.SZ）。 玻璃纤维： 推荐产能进一步扩张的玻纤龙头中国巨石（ 600176.SH）。 水 泥： 推荐水泥区域龙头企业华新水泥（ 600801.SH）、上峰水泥（ 000672.SZ）。 玻璃： 建议关注高端产品占比提升的旗滨集团（ 601636.SH）、凯盛新能（ 600876.SH）。 新材料： 建议关注工业胶需求高增长的硅宝科技（ 300019.SZ）。

　　风险提示： 原料价格大幅波动的风险；下游需求不及预期的风险；行业新增产能超预期的风险；地产政策推进不及预期的风险。

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　　国信证券认为美联储再次暂停加息、 美债收益率下降， 以及国内稳增长力度升级， 可能带来一波需求脉冲， 刺激工业金属价格上涨。

　　李子园(605337)核心观点公司公布三季报业绩：2023年前三季度公司实现营业总收入10.69亿元，同比+0.72%；实现归母净利润1.89亿元，同比+21.87%；实现扣非归母净利润1.78亿元，同比+34.85%。其中2023年第三季度公司实现营业总收入3.68亿元，同比+1.99%；实现归母

　　三七互娱(002555)公司发布2023年三季度报告。2023Q3实现营业收入42.82亿元，同比增加19.42%，环比增加7.17%；归母净利润9.66亿元，同比增加72.06%，环比增加114.01%；扣非后归母净利润9.62亿元，同比增加69.64%，环比增加116.22%。2023前三季度实

　　壹石通(688733)公司发布2023年三季报，前三季度实现归母净利润1544万元；公司勃姆石龙头地位稳固，阻燃材料等新产品有望逐步贡献业绩增量；维持增持评级。支撑评级的要点2023年前三季度归母净利润同比下降87%：公司发布2023年三季报，前三季度实现归母净利润1,543.54万元，同比下降86

　　在企业的投入和收获难以形成正比的当下，撬动提出的定位系新打法“定位+战役”可以解决资源端的品销合一，米乐m6手机网页版帮助企业捕获拐点，实现新增长。

　　璞泰来(603659)公司发布2023年三季报，前三季度归母净利16.29亿元；公司平台协同和一体化优势不断巩固，复合集流体业务有望逐步贡献业绩增量；维持增持评级。支撑评级的要点2023年前三季度归母净利润同比下降28%：公司发布2023年三季报，前三季度实现归母净利16.29亿元，同比下降28.3

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　　业绩风险释放，互动游戏、AIGC密集催化，把握版块超跌向上机遇。三季度以来传媒板块整体调整幅度显著，短期来业绩风险充分释放、估值经历调整后回归历史较低水平。

　　随着硅料价格回落企稳，下游需求逐步释放，或将带来设备端盈利水平提升；若随着电池片技术路线的清晰以及降本增效，电池片及组件环节设备公司盈利能力也或将逐步提升，建议重点关注产业链各环节龙头企业。

　　据海关统计，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值34.32万亿元，同比微增0.03%。