1、地产政策或仍具备连续性，看好春节后地产销售及施工回暖。我们认为后续在地产销售恢复至同比正增长或持平之前，需求端政策也有望保持较强的连续性。我们继续维持此前的观点，即春节后地产竣工端需求有望迎来较好改善，而若需求端在政策带动下也出现改善，则新开工面积的触底反弹也值得期待。2、消费建材基本面及预期或进入反转通道，新能源品种成长性有望持续兑现。1）消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道；2）新型玻璃、碳纤维等新材料有望迎来快速成长期；3）光伏玻璃有望受益产业链景气度回暖，而电子玻璃有望受益国产替代和折叠屏等新品放量；4）塑料管道板块基建端有望受益市政管网投资升温，地产端与消费建材回暖逻辑相似；5）水泥供给格局有望持续优化；6）玻纤需求端受风电、海外等下游带动，供给侧增量有限。本周重点推荐组合：蒙娜丽莎亚士创能东方雨虹旗滨集团山东药玻金晶科技鲁阳节能。